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企微云CRM与微信联系人互通,轻松沉淀客户资源!

时间:2018-04-06 00:00:00   作者:申浪科技   来源:

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“企微云平台更新导读”

① 企微云CRM支持与微信外部联系人互通。通过微信互通的开放API,微信外部联系人可以直接关联企微云CRM,员工在与客户沟通过程中可以一键调出客户档案,全面了解客户的历史拜访、商机记录,让沟通更有成效

② 移动报销支持报销单分类管理。管理员在后台创建不同的单据类型,如:差旅报销单、物资采购单等。报销人可根据情况选择不同类型提交,方便财务人员进行报销单的分类统计管理

③ 表单流程设置项优化。「允许重新提交表单」设置移动至各表单的「填写限制」中。管理员可根据实际情况,针对某些普通单或任务单开放/关闭重新提交的权限,修改表单的权限设置更加灵活

企微云CRM

  • 新增

应用端 - 支持与微信外部联系人互通

通过微信互通的开放API,微信外部联系人可以直接关联企微云CRM,员工在与客户沟通过程中可以一键调出客户档案,全面了解客户的历史拜访、商机记录,让沟通更有成效

外部联系人有何作用?

外部联系人

这将意味着企业微信将成为员工完整的工作身份,不仅在对内的时候可以使用企业微信,在对外部沟通的时候同样也可以使用。

二者的互通将对于企业的信息安全、客户管理等方面带来巨大的改变。企业微信将不仅是一个内部办公平台,而会是企业整个业务的核心移动平台。

1、自定义成员对外信息,统一管理对外形象

自定义

企业微信后台支持管理员对成员对外信息显示字段进行统一设置。字段被隐藏后,其对应信息将不会对微信联系人展示,可更好管理成员的对外形象

2、收集被标记客户信息,减少客户资料流失

收集客户

为方便企业统一管理客户资料,企业可在企微云CRM管理后台收集与查看「被标记为企业客户」的联系人信息。通过加强对客户信息的管理,可有效减少因员工离职而导致的客户资料流失

3、设置员工对外沟通权限,预防信息泄密

设置权限

管理员可在「权限设置」中设置名单,仅名单内成员可使用外部联系人功能。员工被移除名单后,将无法添加外部联系人,不可与已添加外部联系人发起会话,可更好地保障内部信息安全,预防重要信息泄露

温馨提醒:

目前微信互通的功能处于内测阶段,想要抢先体验的小伙伴请先扫描下方二维码申请内测哦

申请内测

费控报销

  • 优化

管理后台 - 支持报销单分类管理

报销单新增「单据类型」字段,管理员在后台创建不同的单据类型,如:差旅报销单、物资采购单等。报销人可根据情况选择不同类型提交,方便财务人员进行报销单的分类统计管理

报销1

提单需选择对应的单据类型

报销2

后台设置不同的报销单据类型

表单流程

  • 优化

管理后台 - 表单设置项优化

「允许重新提交表单」设置项移至各表单的「填写限制」中。管理员可根据实际情况,针对某些普通单或任务单来开放/关闭重新提交的权限,修改表单的权限设置更加灵活


 

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